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Web-to-リードでSalesforceに登録されたときにThanksメールを返信する

事前にメールテンプレートは作っていると仮定して
Thanks メールを送る方法はざっと3種類。

  • リードに登録されたメアドに均一の Thanks メールを送る
  • リードに登録された人の属性によって送る Thanks メールを分ける
  • 特定のアクションがあったあとに Thanks メールを送る

あとあとでも変更も効くし3が個人的には良いと思う。

1.リードに登録されたメアドに均一の Thanks メールを送る

▼管理者アカウントでログイン
設定 → アプリケーションの設定 → カスタマイズ → リード → Web-toリード → 「編集」を押下

Web-to-リードの設定

2.リードに登録された人の属性によって送る Thanks メールを分ける

▼管理者アカウントでログイン
設定 → アプリケーションの設定 → カスタマイズ → リード → 自動レスポンスルール

Web-to-リード自動レスポンスルール

3.特定のアクションがあったあとに Thanks メールを送る

▼管理者アカウントでログイン
設定 → アプリケーションの設定 → 作成 → ワークフローと承認申請 → メールアラート

メールアラートを Thanks メールとして使ってしまう方法。

まずは誰から誰に送るのか決めるメールアラートを作ります。
メールアラート

次にルールを作成します。

▼管理者アカウントでログイン
設定 → アプリケーションの設定 → 作成 → ワークフローと承認申請 → ワークフロールール

ワークフロールール

この作成したルールが適応したときのアクションとして、
さきほど作ったメールアラートを指定します。

作成した「ワークフロールール」→「ワークフローアクション」→「編集」を押下
↓
「ワークフローアクションの追加」→「既存アクションの選択」

ワークフロールールにアクションを追加
既存のアクションの選択

これで「リードが作成されたとき」「リードのメール項目」にあるアドレスに対して「メールアラート」で設定された「メールテンプレート」でメールが飛びます。