以前に「Web-to リードで入力フォームを変更せずに格納先を変更する」で、 POST された内容を項目自動更新で保存先を差し替えたりしたが、 実はあれだけでは不十分だと分かったので追記。 Sandbox と本番環境でアクションの並び順が異なる なぜか Sandbox からリリース送信して、 本番でアクションの並びを見ると逆順になっていた。 逆順になると自動更新が働かなくなり困ったことになった。 ※あとで複数ある項目自動更新の実行順番は既定されていないと分かったが、処理にさほど時間が ... >> Read more

Salesforce ではメールの差出人が設定できないことが多々あるので、 デフォルトではどうなっているのかをまとめておく。 Salesforce 上での操作でメールを送る ログインユーザの「私のメール設定」で設定されている『差出人』と『メールアドレス』で送信される メールアラートから送られる場合 ※ここは合ってないかも 新規商談が来たら通知メールをするワークフロールールを例に取ると。 対象オブジェクトの所有者となるユーザの「私のメール設定」で設定されている『差出人』と『メールア ... >> Read more

前回（Salesforce でアカウント毎に特定項目を非表示にしたいときの注意点）の応用編。 非表示にしたい項目なのに必須項目（姓など）のところに入れてしまったとき、 どうやって任意項目にするかという問題。 方法１：別項目を用意して POST 項目を変更して既存データは全置換する 一番単純な方法。 別項目を用意して、フォームの POST 先をそちらにすればよい。 これで新規登録分は新しく作った項目にデータが入る。 既存データについては一括エクスポートして、 項目の置き換えを行った後、デー ... >> Read more

ユーザからの入力時に必須項目を設けたい Web-to-リードを利用したい ログインアカウントによってページレイアウトを変更して閲覧できる情報を制限したい 例えばこのような要件があった場合を想定する。 通常の DB 設計と同じように必須項目などを決めていると、 実はできませんでしたといった落とし穴があるのでメモ。 必須項目を扱う上での制約 必須項目の考慮事項 ・ 標準項目は、必須にはできません。 ・ 必須項目は、すべてのレコードタイプで必須です。 ・ 必須項目は、項目 ... >> Read more

Salesforceを使っていて地味に困る問題。 標準項目で用意されている「作成日」「最終更新日」などが、 日付項目として用意されていること。 結構こういうのは時間まで知りたい場合が多い。 カスタム項目であれば日付/時間項目で作成すればいいのだが、 標準項目となると型変換はできない。 なのでカスタム項目の数式で「作成日」「最終更新日」を 読み込んで時間や曜日を表示させる必要がある。 カスタム項目の作成へは以下の手順でいける。 >| 設定 → アプリケーションの設定 → リード → 項目 → ... >> Read more

有効にしているライセンス数が分からなくなったり、 あと何ライセンス残っているか調べたいときに、よく調べるのでメモ。 ▼管理者アカウントでログイン 　　設定 → 管理者設定 → 組織プロファイル → 組織情報 組織情報の下に各ライセンスの利用状況が載っている。 上記キャプチャはDeveloper Editionだから。 いろいろライセンスがあるなー ... >> Read more

よく忘れるのでメモしておく。 JP:Documentation - developer.force.com 開発者向けのドキュメント一覧 Salesforceで使うApexやAPIのチートシートもあって大変助かる。 なぜかgitのチートシートもあって教育用にも使える。 [http://salesforcedevjp.s3.amazonaws.com/help/doc/jp/salesforce_app_limits_cheatsheet.pdf] Salesforce.co ... >> Read more

リードの属性によって、誰が担当するか割り当てるときに使う。 ▼管理者アカウントでログイン 　設定 → アプリケーションの設定 → カスタマイズ → リード → 割り当てルール デフォルトで設定されている「Standard」を編集してみる。 もちろん新規でルールを作成してもよい。 ただし有効にできるルールは１つまでなので注意！ ルールのエントリを新規に追加してみる。 これで「都道府県」が「東京都」のユーザがリードに入ってきたら、 指定したユーザにリードが割り当てられて、そのユーザ ... >> Read more

事前にメールテンプレートは作っていると仮定して Thanks メールを送る方法はざっと３種類。 リードに登録されたメアドに均一の Thanks メールを送る リードに登録された人の属性によって送る Thanks メールを分ける 特定のアクションがあったあとに Thanks メールを送る あとあとでも変更も効くし３が個人的には良いと思う。 1.リードに登録されたメアドに均一の Thanks メールを送る ▼管理者アカウントでログイン 設定 → アプリケーションの設定 → カスタマイ ... >> Read more