リードの属性によって、誰が担当するか割り当てるときに使う。 ▼管理者アカウントでログイン 　設定 → アプリケーションの設定 → カスタマイズ → リード → 割り当てルール デフォルトで設定されている「Standard」を編集してみる。 もちろん新規でルールを作成してもよい。 ただし有効にできるルールは１つまでなので注意！ ルールのエントリを新規に追加してみる。 これで「都道府県」が「東京都」のユーザがリードに入ってきたら、 指定したユーザにリードが割り当てられて、そのユーザ ... >> Read more

事前にメールテンプレートは作っていると仮定して Thanks メールを送る方法はざっと３種類。 リードに登録されたメアドに均一の Thanks メールを送る リードに登録された人の属性によって送る Thanks メールを分ける 特定のアクションがあったあとに Thanks メールを送る あとあとでも変更も効くし３が個人的には良いと思う。 1.リードに登録されたメアドに均一の Thanks メールを送る ▼管理者アカウントでログイン 設定 → アプリケーションの設定 → カスタマイ ... >> Read more